Панель инструментов KPI в Excel - Как создать панель управления KPI в Excel?

Панель инструментов Excel KPI (Содержание)

Введение в инструментальную панель KPI в Excel
Как создать панель управления KPI в Excel?

Введение в инструментальную панель KPI в Excel

Ключевой индикатор производительности или KPI - это одна из универсальных панелей, которые можно использовать время от времени в соответствии с требованиями бизнеса. В большинстве случаев это графическое представление различных бизнес-процессов, которые развиваются вместе с некоторыми уже установленными (предопределенными) показателями для достижения цели. Панель инструментов KPI обеспечивает наилучшее представление KPI и их сравнение с другими KPI. Это не что иное, как визуальные измерения, которые позволяют вам быстро проверить, соответствуют ли текущие бизнес-значения, как ожидалось, или не слишком слишком просто (просто глядя на график), не проверяя кучу данных. В этой статье мы рассмотрим некоторые инструментальные панели KPI и способы их создания с нуля.

Как создать панель управления KPI в Excel?

Давайте разберемся, как создать панель управления KPI в Excel, на нескольких примерах.

Вы можете скачать этот шаблон Excel для KPI Dashboard здесь - Шаблон Excel для KPI Dashboard

Пример № 1 - Панель инструментов KPI в Excel с использованием PowerPivot

PowerPivot не новичок, чтобы превзойти пользователей. С помощью этого инструмента из Excel вы можете создавать множество необычных отчетов, не прибегая к помощи ИТ-специалистов. Кроме того, KPI - это новое дополнение к PowerPivot, которое позволяет быстро проверить производительность, хотя у вас есть миллионы строк. В этом примере мы увидим, как создать простой KPI с помощью PowerPivot.

Прежде всего, вы должны включить Power Pivot в своем превосходстве.

Шаг 1: Откройте файл Excel. Нажмите на вкладку Файл на самой верхней ленте. Перейти к настройкам .

Шаг 2: Под Опциями > Нажмите на Надстройки . Вы сможете увидеть экран, как показано ниже.

Шаг 3. Выберите надстройки COM в раскрывающемся списке « Управление » и нажмите кнопку « Перейти» .

Шаг 4: Как только вы нажмете кнопку « Перейти», появится диалоговое окно «Надстройки COM». Выберите Microsoft Power Pivot для Excel из списка надстроек и нажмите ОК .

После включения этой надстройки PowerPivot вы сможете увидеть вкладку параметров PowerPivot на самой верхней ленте панели в Excel.

Шаг 5: Теперь начинается настоящая работа. На вкладке PowerPivot в файле Excel нажмите « Управление» .

Шаг 6: Должна открыться новая вкладка под названием Power Pivot для Excel. Существуют разные способы импорта данных в PowerPivot. Вы можете нажать вкладку База данных, если вы хотите добавить данные из SQL Server, Access . Однако, если у вас есть файл Excel или текстовый файл или некоторые файлы данных, отличные от SQL и Access, перейдите на вкладку Из других источников .

Шаг 7: После того, как вы нажмете на вкладку « Из других источников », появится новое окно с именем Мастер импорта таблиц. Там вы можете увидеть множество вариантов, откуда вы можете импортировать данные в PowerPivot. Выберите файл Excel, затем нажмите кнопку « Далее», чтобы продолжить.

Шаг 8: Найдите путь к файлу Excel и нажмите кнопку « Далее», чтобы завершить импорт.

Шаг 9: Нажмите кнопку « Готово» после загрузки таблицы данных в PowerPivot.

Шаг 10: После успешного импорта вы сможете увидеть данные, как показано ниже.

Шаг 11: Теперь, чтобы создать отчет KPI, нам нужно нарезать и разрезать наши данные под сводной таблицей. Нажмите на вкладку Сводная таблица под PowerPivot. После того, как вы щелкнете по нему, появится новое окно с именем « Создать сводную таблицу», в котором вам нужно выбрать данные из PowerPivot, и оно спросит вас, хотите ли вы создать сводную таблицу под новым листом или на том же листе. Я предпочитаю использовать тот же лист, а затем предоставлю диапазон, к которому должна быть добавлена сводная таблица. Нажмите ОК, когда закончите.

Шаг 12: Выберите данные в строках, столбцах и значениях, как показано ниже.

Здесь мы выбрали данные в следующем порядке:

Строки: отчетная дата год и квартал

Значения: сумма продаж и маржи

Шаг 13: Теперь мы собираемся добавить вычисляемый столбец в сводку. Выберите Меры под таблицей Excel. Нажмите на Новые меры .

Появится новое окно с именем Measure . Это позволит вам сформулировать меру и добавить ее в созданную сводную таблицу.

Шаг 14: В разделе « Название показателя: » добавьте имя для своей меры (например, Margin%). Если вы хотите добавить описание для того же, вы можете добавить его там же в разделе Описание . В разделе Формула добавьте формулу = (Сумма маржи) / (Сумма продаж), как показано ниже. Он рассчитает% маржи для вас. Смотрите скриншот ниже.

Здесь мы создали новый вычисляемый столбец с именем Margin%, который можно сформулировать как соотношение двух столбцов Sum of Margin и Sum of Sales. Как только вы закончите с этим шагом, нажмите кнопку ОК, и вы увидите новый вычисляемый столбец с именем Margin% в сводной таблице.

Шаг 15: Выберите весь столбец, Margin% и конвертируйте его в%, используя числовое форматирование.

Шаг 16: Теперь наши данные готовы для добавления KPI. Нажмите на вкладку KPI, как показано на рисунке. Выберите опцию Новый KPI.

Откроется окно KPI, как показано ниже. У него есть некоторые значения по умолчанию, которые мы собираемся изменить.

Шаг 17: В этом окне определите Абсолютное значение для цели как 1. Мы делаем это, потому что у нас нет других целевых значений / мер, определенных как отдельно, для сравнения с фактическими значениями Margin%.

Шаг 18: На этом шаге определите пороговое значение состояния. Он определяется в десятичном формате. Как 40% будет дано как 0, 40. Измените пороговые значения состояния, как показано на скриншоте ниже.

Шаг 19: Теперь у нас есть возможность выбора стиля значков (это значки KPI). Я выберу второй стиль. Как показано ниже.

Шаг 20: Нажмите кнопку OK, как только вы закончите с настройкой параметров KPI и настройкой.

Тада, ваша панель инструментов KPI готова и будет выглядеть так, как показано на скриншоте ниже.

Что нужно помнить о панели инструментов KPI в Excel

Вам всегда нужно назначать данные PowerPivot, чтобы их можно было использовать для создания панели инструментов KPI.
Каждый раз, когда вы импортируете данные в PowerPivot, вам нужно добавить сводку, чтобы ее можно было использовать для создания панели мониторинга KPI.