Excel Expense Tracker - Управление и создание отслеживания расходов в Excel

• Введение в Expense Tracker в Excel

Expense Tracker в Excel (Содержание)

• Определение отслеживания расходов
• Как создать Expense Tracker в Excel?

Введение в Expense Tracker в Excel

Планирование расходов или отслеживание поможет вам контролировать свои финансы, то есть расходы. Отслеживание расходов является важным отслеживанием ваших ежемесячных, квартальных, полугодовых или годовых расходов. Поскольку существует множество доступных шаблонов отслеживания расходов, они могут быть в Excel или с третьей стороной, но всегда лучше сделать свой собственный для лучшего понимания. Всегда лучше документировать свои расходы каждый раз, когда вы тратите, есть два типа расходов, это могут быть фиксированные и переменные расходы.

• Фиксированные расходы : ежемесячные суммы займа (автомобиль, дом, личные) и ипотека остаются неизменными месяц за месяцем, тогда как.
• Переменные расходы: бакалейные товары, домашние и коммунальные услуги, личные, медицинские расходы и развлечения колеблются месяц за месяцем, и изменения будут зависеть от ваших расходов.
• Настройки цели : мы можем установить краткосрочную или долгосрочную цель с помощью планирования расходов (ежемесячно, ежеквартально, полгода или год).

Определение отслеживания расходов

Это оценка или отслеживание расходов или расходов за определенный период времени.

Как создать Expense Tracker в Excel?

Давайте посмотрим, пошаговая процедура создания счетчика расходов в Excel.

Вы можете скачать этот шаблон Expense Tracker Excel здесь - Шаблон Expense Tracker Excel

Предположим, я хочу создать планировщик семейных расходов, при создании отслеживателя расходов учитываются следующие критерии, я могу добавить нижеуказанные категории, чтобы создать его шаблон.

Вы должны знать или знать о своих ежемесячных расходах или расходах, которые подразделяются на различные разделы.

1. Дом и коммунальные услуги

• аренда дома
• Мебель и техника
• Ремонт дома и обслуживание
• Электричество
• газ
• Услуги по уборке
• вода
• интернет
• кабель
• Домашний телефон
• мобильный
• Уход за газоном / садом

2. Страховой и финансовый отдел

• Личное страхование и страхование жизни (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год)
• Автострахование (Годовое)
• Медицинское страхование (Годовое)
• Страхование жилья (Годовое)
• Погашение долга, если вы взяли у кого-то
• экономия
• Инвестиции и супер вклады (фондовый рынок или паевые инвестиционные фонды)
• Благотворительные пожертвования для экономии налога (Ежегодно)
• Подарки на любую свадьбу или другое событие

3. Обязанности

• Автокредит
• Учебный кредит (взятый во время учебы в аспирантуре или аспирантуре)
• Оплата счетов кредитной картой
• Поддержка детей
• Государственные / местные налоги
• Юридические услуги

4. Продовольственные товары

• Супермаркет
• Фруктово-овощной рынок (Вег)
• Мясной или Рыбный магазин (без овощей)
• Хлебобулочные изделия
• Корм для животных на случай, если у вас есть домашнее животное

5. Личные и медицинские расходы

• Врачи и медицинские расходы
• Чрезвычайная ситуация (любые несчастные случаи, с которыми вы столкнулись)
• Лекарства и аптека
• Очки и уход за глазами
• зубоврачебный
• Расходы на косметику и туалетные принадлежности
• Продукты для волос и красоты
• Клуб здоровья (ежегодное или ежемесячное членство и расходы)
• Одежда и обувь
• Ювелирные изделия и аксессуары
• Компьютеры и гаджеты
• Спорт и тренажерный зал
• Обучение - онлайн или оффлайн курсы
• Уход за питомцами и ветеринарные расходы

6. Развлечения и ужин

• Кофе чай
• Обед
• Еда на вынос и закуски
• сигареты
• Напитки и алкоголь
• Бары и клубы
• ресторан
• книги
• Газеты и журналы
• Театр или Кино и музыка
• Концерты / Пьесы
• Фильм / Фотографии
• Виды спорта
• Отдых на свежем воздухе
• Праздники и подарки
• Членство в клубах
• Видео / DVD взяты напрокат или куплены
• Музыка
• Игры
• Игрушки / Гаджеты

7. Транспортные тарифы

• Автобус и поезд
• Плата за такси
• Airfares
• Бензин
• Плата за проезд и парковка
• Регистрация и лицензия
• Ремонт и обслуживание транспортных средств
• Штрафы оплачены

8. Уход за детьми

• Детские товары
• игрушки
• Играть дома или услуги няни
• Уход за детьми
• Спорт и другие мероприятия
• Стоимость обучения в школе
• Экскурсии
• Школьная форма
• Другие школьные потребности

Теперь вы можете добавить их в Excel для каждой категории в отдельности, и вам нужно создать пакет для каждой категории. Если мы создаем средство отслеживания ежемесячных расходов, нам нужно создавать данные для каждой недели, то есть 5 листов на 5 недель. Давайте создадим для недели 1, с разбивкой по дням. Раздел категории в столбце A, т.е. добавьте каждую категорию и ее общие расходы.

Каждое описание в столбце B и дни недели в соответствующем столбце, т. Е. В воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, в столбце C, D, E, F, G, H и I соответственно.

Общие расходы по каждому описанию в столбце J.

Теперь добавьте функцию SUM для каждой категории и ее описание в столбце C вертикального и горизонтального диапазона до ячеек столбца I.

После использования формулы SUM результат показан ниже.

Аналогичным образом, вышеприведенный шаг выполняется и для другой категории, теперь трекер недели 1 готов.

Одновременно вам нужно создать 4 еженедельных трекера, кроме этой недели 1 трекер, исходя из количества недель в месяце.

Одновременно вам нужно создать 4 еженедельных трекера, кроме этой недели 1 трекер, основываясь на количестве недель в месяце. Его можно создать, просто переместив копию, поместив курсор мыши на лист отслеживания недели 1.

После того, как вы нажмете «Переместить или Копировать», появится его окно, установите флажок, чтобы создать копию, и нажмите « Переместить в конец» . Чтобы была создана еще одна копия еженедельного трекера, чтобы вы могли назвать этот лист как « Неделя 1 трекер ».

В этом трекере недели 1 (1) вам просто нужно обновить заголовок названия недельного трекера, т.е.

WEEK_2_JANUARY_2019 .

Аналогично, выполняются шаги для создания еще 3-х недельного трекера. После того, как все пять недель отслеживания созданы, вам нужно создать еще один итоговый лист, т.е. EXPENSE_TRACKER, это общая комбинация всех пяти недель отслеживания расходов для анализа и суммирования всех расходов и создания общих ежемесячных данных о расходах.

В зависимости от категории вы можете создать таблицу, в которой вам нужно привязать каждую ячейку к общему недельному расходу по категориям за каждую неделю. Давайте свяжем ссылку на ячейку для недели 1, для ячейки «C4» вам нужно связать ее с ячейкой «J16» на листе отслеживания 1-й недели, т. Е. Это общие расходы на категорию дома и коммунальных услуг за 1-ю неделю.

Одновременно все недельные категории общих расходов связаны с соответствующими ячейками. В строке 12 и столбце G вы можете указать сумму для еженедельных общих расходов по категориям.

Теперь средство отслеживания расходов готово, как только вы добавляете данные о расходах в еженедельник, оно автоматически обновляется.

То, что нужно запомнить

• Это поможет вам тратить правильные статьи расходов в правильных соотношениях в нужное время, когда у вас финансовые трудности или долгов, отслеживание расходов анализирует ваш способ и характер ваших расходов.
• Существуют различные типы шаблонов расходов, которые вы можете создать на основе критериев. Мы можем выбрать любой из нижеперечисленных шаблонов расходов, который соответствует вашим потребностям.
• Семейные и семейные расходы.
• Расходы по проекту в организации.
• Расходы на строительство дома, когда вы строите собственный дом.
• Свадебный счет для вашей дочери или сына.
• Расходы академического клуба, если у вас ежегодное членство.
• Колледж или школьные расходы для ваших детей.
• Расходы на отдых и покупки в отпуске.

Рекомендуемые статьи

Это руководство по Excel Expense Tracker. Здесь мы обсуждаем, как создать Excel Expense Tracker вместе с практическими примерами и загружаемым шаблоном Excel. Вы также можете просмотреть наши другие предлагаемые статьи -

1. Сроки проекта в Excel
2. Диаграмма Венна в Excel
3. Заголовок столбца в Excel
4. Условное форматирование Excel для дат