Бизнес-план финансового планирования

Нельзя отрицать тот факт, что профессионалы в области финансов любят свою работу. Службы финансового планирования заняли пятое место в опросе 200 профессий, проведенном ведущим онлайн-порталом работы. Бизнес-план финансового планировщика стоит $ 107 222, и он возглавляет список среднегодового дохода, помимо того, что он стоит на ключевых показателях карьеры финансового планировщика, таких как перспективы найма, низкий уровень стресса и условия труда.

Ожидается, что в течение следующих трех десятилетий более 30 триллионов долларов будут переведены с бэби-бумеров на миллениалы. Вы могли бы быть одним из тех, кто помогает им справиться с этим. Индустрия финансовых продуктов растет в геометрической прогрессии и постоянно развивается. Если это одна из областей, которой вы увлекаетесь, вот несколько советов, с помощью которых вы можете построить успешную карьеру финансового планировщика.

6 советов по финансовому планированию

1. Управляйте карьерой своего финансового планировщика как бизнес-план

Независимо от того, связаны ли вы с фирмой, платным консультантом или независимым специалистом по финансовому планированию, ваша карьера похожа на управление вашим собственным бизнес-планом по финансовому планированию. Именно вы несете полную ответственность за ваш успех. Если вы потерпите неудачу, не последуете за потенциальными клиентами или опоздаете и уйдете пораньше, вы вряд ли сможете получить награду лучшего производителя. Вы можете помочь себе, научившись управлять своей профессией, как бизнес-план финансового планирования.

Возьмите случай с Стивом, независимым бизнес-планом по финансовому планированию, работающим вне офиса в профессиональном здании. Специалисты по финансовому планированию используют программное обеспечение для управления контактами, чтобы отслеживать все его встречи, и смартфон, чтобы синхронизировать его контакты с календарем. Он всегда в своем расписании, благодаря технологии, которую он использует.

  • Блоки времени

Стив блокирует время на своем смартфоне для различных видов деятельности, включая утреннюю тренировку три дня в неделю. Но он всегда в этом офисе к 9.00 утра и рвется уходить.

Как и большинство других, энергия Стива самая высокая по утрам. Таким образом, он выделяет время для того, чтобы позвонить потенциальным клиентам и убедиться, что его стратегии в этом отношении реализованы должным образом.

  • Превосходный сервис

Стив предоставляет отличный сервис для всех своих существующих клиентов. У него есть определенное время, чтобы регулярно звонить своим клиентам. Он звонит своим лучшим клиентам три дня в неделю, чтобы спросить, может ли он сделать что-нибудь еще для них.

  • Работай умнее

Иногда Стив перенаправляет звонки в службу голосовой почты, чтобы завершить свою работу вовремя. Его энергия самая низкая ближе к вечеру, и это время, когда он отвечает на звонок. Он встречается со своими клиентами лично два раза в неделю.

Как и большинство из нас, Стив - визуальный человек. Он ставит цветовые коды на своих встречах. Он использует зеленый для маркетинга, поиска клиентов и заключительных контактов, желтый для встреч, оранжевый для общения и королевский синий для отслеживания и управления бизнесом.

А кто не знает, умное поведение создает большое впечатление на клиентов.

Рекомендуемые курсы

  • Онлайн тренинг по управлению логистикой
  • Комплект обучения продажам
  • Полный курс по управлению брендом

  1. Таргетируй свой рынок

Бизнес-план финансового планирования должен быть успешным, во многом зависит от его / ее стратегии обслуживания клиентов. Целесообразно сосредоточиться на нишевом рынке или, может быть, до трех целевых ниш. Стараясь служить всем, вы в конечном итоге никому не служите. Определение вашей целевой группы поможет вам узнать клиентов, которых вы действительно обслуживаете. Вы получите их психографические и демографические данные и проинформируете партнеров о клиенте, которого вы обслуживаете.

  • Это делает вас незабываемым

Бизнес-план финансового планирования, который определяет ваш целевой рынок, вы можете лучше охотиться на клиентов и значительно повысить шансы на закрытие лидов. Создайте профиль вашей целевой группы. Составьте список характеристик ваших клиентов, которые вам нравятся больше всего. Определите их социально-экономическую группу, географическое положение, возраст, пол, доход, образование, профессию и тому подобное.

Стив, например, фокусируется на мелких предпринимателях, имеющих 60 или менее сотрудников. Большинство его клиентов из сектора услуг, являются прибыльными и нуждаются в помощи относительно схем выхода на пенсию их компании.

  • Ваше сообщение

Чтобы завершить процесс нацеливания, вы можете разработать 30-секундную речь на элеваторе и 10-секундную вступительную речь.

  • Опасения

Страх удерживает вас от объявления вашей целевой клиентуры? Вы боитесь, что, объявив свою целевую группу, вы можете потерять бизнес, потому что вы не сможете угодить всем? Вы можете быть уверены, что, определив свою целевую группу, вы все равно сможете работать с другими клиентами. Это только то, что вы сейчас специалист в определенной области.

  1. Будьте известны своим опытом

Определив свою целевую группу, постарайтесь создать репутацию в своей области знаний, которая связывает вас с ними. Ваши клиенты и реферальные партнеры могут затем определить ваш домен работы. Быть специалистом в своей нише имеет ряд преимуществ и конкурентных преимуществ. Ниже приведены некоторые из бизнес-плана финансового планировщика.

  • Продвигай себя лучше

Не нужно холодно звонить потенциальным клиентам. Теперь они придут к вам. Помните, что большинству клиентов нужен специалист по финансовому планированию, который квалифицирован и компетентен для решения своих проблем.

  • Клиенты будут предварительно проданы

Клиенты, которые знают о вашей специальности, будут рады нанять вас. Если они вдруг получат в свое распоряжение какое-то неожиданное богатство, они будут искать способы вложить деньги. Они могут хотеть налоговое планирование, управление имуществом или имущественное планирование. Они вряд ли постучат в двери общего бизнес-плана по финансовому планированию, если они будут конкретны в отношении своих потребностей. Легче получить новых клиентов, если они уже знают о вашем опыте и знаниях.

  • Лучшие возможности

Вы получаете возможность писать, говорить или комментировать проблемы, проблемы, новые разработки и другие вещи в вашем домене. Вы получите приглашение на отраслевые мероприятия, где вы можете пообщаться с другими профессионалами в области финансов. Представьте, что ваши идеи признаны лидерами отрасли.

  • Улучшить соотношение закрытия

Продемонстрируйте свое мастерство, и вы сможете улучшить свое близкое отношение. Вы можете получить более высокую отдачу от своего маркетингового бюджета, а также сократить расходы на привлечение клиентов.

  • Увеличить рефералов

Ваш опыт создаст репутацию и сформирует большую лояльность клиентов. Это может значительно увеличить количество обращений клиентов.

  • Ограничить конкурентов

Вы можете ограничить своих конкурентов в своем домене, потому что вы будете восприниматься как планировщик, который может помочь клиентам с их уникальными потребностями. Это укрепит репутацию вашего бренда и укрепит ваши позиции как одного из лучших в вашей области.

  1. Инвестируй в себя

Как бизнес-план финансового планирования, ваша работа заключается в том, чтобы помочь людям инвестировать в инструменты, приносящие богатство, такие как паевые инвестиционные фонды, акции, облигации и т. Д.

Каковы ваши выходные мероприятия? Вы слишком много смотрите телевизор и не используете это время, чтобы улучшить себя? Вы можете использовать время, чтобы прочитать и получить знания, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Чем новее вы будете в профессии, тем больше вы должны инвестировать в развитие навыков.

  • Здоровье и Фитнесс

Вы работаете в лучшем виде? Что вы делаете, чтобы обеспечить это? Вы начали упражнение? Вам нужно создавать цели здоровья и фитнеса? Здоровый дух в здоровом теле может стать образцом для подражания для большинства людей.

  • образование

Вы должны быть в курсе всех событий в области финансов и экономики, посещая учебные курсы, практикумы и семинары. Какие конференции вы можете посетить, где вы можете общаться с другими людьми из вашего вероисповедания? Вы можете потратить немного энергии в компании с высокими достижениями. Обучение - это непрерывный процесс, который может привлечь вас, новых клиентов.

  • полномочия

Какую сертификацию вы требуете, чтобы ваш авторитет? Какие дополнительные услуги вы можете предложить с добавленными учетными данными? Как специальная степень или диплом могут помочь вам в вашей карьере? Профессионалы с обновленными учетными данными заслуживают большего уважения в сообществе инвесторов.

  1. Сеть, познакомиться с людьми

Большинство бизнес-планов по финансовому планированию обременены ежедневными делами по управлению своим бизнес-планом. Они проводят почти все свое время, отвечая на телефонные звонки и электронные письма и заботясь о встречах, оформлении документов и других подобных мероприятиях. Многие из них получают новых клиентов по чистой случайности. Они вряд ли занимаются сетевым взаимодействием. Фактически, многие из них остаются в своем офисе без взаимодействия с клиентами в течение многих дней подряд.

Общение и встреча с новыми потенциальными клиентами часто является ключом к успешной карьере финансового планировщика. Посещайте сетевые события и планируйте встречи со своими существующими клиентами. Новый бизнес-план финансового планирования не может быть реализован с нуля, если вы весь день заняты делопроизводством. Определите, где собираются ваши целевые клиенты, а затем старайтесь регулярно общаться с ними. Стратегия должна быть целенаправленной, а не методом проб и ошибок.

Вернитесь к пункту 2 выше и выясните, какие ассоциации часто посещают ваши клиенты. Сделайте шаг вперед и станьте участником некоторых из этих организаций. Добровольцы для своей деятельности. Присоединяйтесь к комитету и создавайте отношения.

Самая большая ошибка, которую совершают большинство специалистов по финансовому планированию, заключается в том, что они прекращают работу в сети после посещения мероприятия один или два раза. Требуется время, чтобы разработать успешную реферальную стратегию. Но будьте сосредоточены и не ходите на все сетевые мероприятия в городе. Определите две или три организации, которые лучше всего отвечают вашим интересам.

Находясь в сети, попробуйте создать стратегические альянсы. Кто может быть вашими хорошими реферальными партнерами? Стив, например, является членом организации специалистов по маркетингу. Он регулярно посещает собрания и получает рекомендации от других членов. Он, в свою очередь, отсылает их к своим клиентам по мере необходимости. Со временем Стив создал мощную сеть менеджеров по маркетингу, консультантов по брендам, менеджеров по продвижению и аналогичных специалистов.

  1. Создай команду, не ходи в одиночку

В команде больше свободы. Вы не можете делать все самостоятельно. Задайте себе следующие вопросы: что происходит, когда ваша практика сосредоточена только на вас? Что делать, если бизнес не может работать без тебя? Каково это, если вы не можете взять отпуск, даже ежегодно?

Многие специалисты по финансовому планированию предпочитают идти в одиночку и сопротивляться консультативной службе, основанной на команде. Есть несколько причин такого отношения, например нежелание отказаться от контроля, обеспокоенность тем, что наем помощника может быть слишком дорогим, и синдром одинокого рейнджера, то есть делать все в одиночку, руководствуясь эго суперзвезды.

Преимущества финансового планировщика

Вот некоторые преимущества финансового планировщика:

  • Клиенты, обслуживаемые в командной среде с самого начала, станут менее зависимыми от вас.
  • Как финансовый планировщик, вы будете иметь больше баланса и меньше стресса.
  • Вы получаете время для встречи с клиентами и для поиска новых клиентов.
  • Ваша практика становится намного проще, потому что клиенты не должны зависеть от одной суперзвезды.

Недостатки финансового планировщика

Вот некоторые недостатки финансового планировщика:

  • Не могу взять длинные выходные, потому что бизнес вращается вокруг тебя.
  • Продукты и услуги, построенные вокруг одного профессионала, трудно продать.
  • Не могу подключиться к сети со всей этой нагрузкой.
  • Трудно взять отпуск, поскольку бизнес тогда остановится.

Создание команды

Вот как вы можете сформировать команду для своих финансовых консультативных услуг.

  • Создайте бренд для предлагаемых вами услуг. Запишите видение и формулировку миссии. Создайте слоган бренда, который описывает, что вы делаете лучше всего и кто ваши целевые клиенты.
  • Убедитесь, что концепция команды перенесена и на рекламу, и на рынок.
  • Запишите полные процедуры, объясняющие, как все будет сделано при расширении услуг для ваших клиентов.
  • Определите роли и обязанности для всех тех, кто участвует в вашем бизнес-плане финансового планирования. Каждый работник в вашей организации должен знать свое описание работы. Вы можете предложить своим сотрудникам тренинг по финансовому планированию, чтобы они процветали вместе с вашей компанией. Убедитесь, что клиенты встречаются со своими представительными командами из вашей компании.
  • Если это возможно, постарайтесь не называть вашу компанию в честь вас. Хорошая стратегия выхода будет зависеть от командного подхода, и если у бизнеса есть ваше имя, то вы должны остаться с ним. Например, какое впечатление будет иметь клиент, если в «Стиве и Ко» нет Стива? Что-то вроде «Общие финансовые консультационные услуги» будет более подходящим. Ваши клиенты должны испытывать чувство принадлежности к вашей компании.

Заключительные слова

Все мы способны добиться успеха в жизни. Но вопрос в том, готовы ли мы неустанно работать в этом направлении. Это требует знаний и тяжелой работы, чтобы стать процветающим. Успешные финансовые планировщики готовы к тому, чего не хотят средние консультанты. Это так просто.

Рекомендации Статьи

Это руководство по финансовому планированию бизнес-плана. Здесь мы обсудили 6 лучших советов бизнес-плана финансового планирования, а также преимущества и недостатки.

  1. Импортеры управления капиталом в Индии - огромная популярность
  2. Различия между взаимным фондом и биржевым фондом
  3. Как стать финансовым консультантом? (Определение, роль, поиск)
  4. Хотите написать бизнес-план - сфокусируйтесь на этих замечательных советах
  5. 10 эффективных стратегий развития бизнеса (план)

Категория:

Развитие предпринимательства